1月29日，AI软件板块早盘全线走强。截至10时49分，表征板块的软件龙头ETF(159899)放量上涨3.74%。其前几大权重股表现极为抢眼，科大讯飞强势涨停封板，金山办公大涨4.39%，同花顺等成分股也普遍上涨。
分析指出，此次行情爆发的直接催化是龙头公司的业绩拐点正式显现。前一日晚间，AI龙头科大讯飞发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为7.85亿至9.5亿元，同比大幅增长40%至70%。其增长核心动力在于大模型的商业化落地成效显著，2025年科大讯飞大模型相关项目中标金额高达23.16亿元，超过了第二至第五名企业的总和。这一亮眼数据为整个AI软件行业的“变现力”提供了有力佐证。
更深层次看，板块的强势并非孤例。进入2026年，AI应用从技术验证迈向大规模商用的趋势已非常明确。一方面，从国家层面，工信部已将培育重点行业智能体作为年度重点工作，为产业指明了方向。另一方面，具体商业化路径已经跑通，以生成式引擎优化（GEO）为代表的商业化模式被认为将是变现的核心引擎。此外，技术层面的持续突破与应用端的快速普及，如千问APP的月活用户数已突破1亿，共同构成了软件板块长期的坚实基本面。软件龙头ETF(159899)作为覆盖基础软件、应用软件、网络安全等多领域龙头的工具，正成为市场系统性布局AI应用价值兑现潮流的优选。
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